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邵志尧博士成报专栏分享:ESG ETF

笔者深深感受到ESG这两年多了很多人认识,投资金额的增长便是最好的证明,2019年初只500亿美元的ETF是打着ESG的旗号,2019年底已按接近翻了一番接近1290亿美元,2020再增加890亿令到总规模达2180亿美元,随着美国总统更换,今届总统拜登推翻上任总统特朗普的环境政策,重新加入巴黎协定,势必令更多资金投入ESG的项目和有更多ESG项目供投资。

 

现时有76%投资经理签署联合国责任投资原则(PRI),令可供ESG投资的资産达86万亿美元,超过七成银行相信客户对ESG的需求会持续;欧元区税务条例有特定要求,投资公司需在2021年披露其ESG得分,低分企业是难以获得垂青;增长快速是ESG産品的一大特性,它比普通品增长快5.6倍;投资者关注企业对环境的影响,ESG概念融入营业模式成发展必要;千禧世代对环保和社会问题更敏感,未来十年他们将管理大部份资産。

 

巴克莱大摩美企ESG加权指数2020年全年升幅为10.2%,而巴隆氏选出的191只大型可持续发展基金中,平均回报率达两成,较标普500指数18.4%为高。

香港恒生指数服务有限公司也分别设有四个指数:恒指ESG指数、恒生国指 ESG指数、恒生ESG50指数和恒生可持续发展企业指数。他们会为企业就下列各项核心因素进行评分:

 

1. 企业管治

2. 人权

3. 劳动实务

4. 环境

5. 公平营运实务

6. 消费者议题

7. 社区参与和发展

 

香港恒指ESG指数、恒生国指ESG指数和恒生ESG50指数分别在2020年是-4.08%、-3.09%和+0.66%,与香港恒指-3.40%比较,只有ESG50指数稍微跑赢大市,并非如外国般有ESG较佳评分的表现那么好,笔者认为和香港的産业结构以服务业为主有关,相对外国和制造业与环境元素更紧密有关。

 

(原文刊载于《成报》专栏:周一名嘴工作室)

 

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